中醫(yī)診所是中醫(yī)藥服務(wù)百姓的窗口，是我國(guó)醫(yī)療服務(wù)的重要組成部分。中醫(yī)診所數(shù)量龐大，深入基層，同其他類型診所構(gòu)成了我國(guó)龐大的基層醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，站在第一線上，守護(hù)著人民的健康。
十年時(shí)光，如白駒過隙，中醫(yī)診所在數(shù)量、營(yíng)收、凈利率等數(shù)據(jù)上有了啥變化？未來中醫(yī)診所又會(huì)呈現(xiàn)出什么樣的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)呢？
下面先摘錄中醫(yī)類診所10年（2011-2020）來數(shù)據(jù)上的一些主要變化：
數(shù)量從3萬(wàn)3千多家增長(zhǎng)到6萬(wàn)3千多家，漲了近一倍；
數(shù)量占比全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)從3.54%上升到6.19%，翻了近一倍；每店?duì)I收從8萬(wàn)4千漲到18萬(wàn)6千，平均年增長(zhǎng)9.4%；
在2011年占比全國(guó)診所數(shù)為23.79%，在2019年（查到最新年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）上升到占比27.66%。
01｜疫情期“冰火兩重天”，中醫(yī)類診所數(shù)量仍凈增10.5%，
全國(guó)中醫(yī)機(jī)構(gòu)（指各級(jí)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、 民族醫(yī)醫(yī)院；中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)門診部（所）；中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)科研機(jī)構(gòu)）從2011年38224家，增長(zhǎng)到2020年72355家，10年翻了近一倍；2011年占比全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4.05%，上升到2020年占比7.07%，中醫(yī)機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)速度明顯高于全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
細(xì)分到中醫(yī)類診所（指中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)的診所；不含中醫(yī)類門診部、醫(yī)院里的門診）從2011年33756家增長(zhǎng)到2020年63291家，占比全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也從3.54%上升到6.19%，中醫(yī)類診所數(shù)量和比重，十年翻了近1倍。且中醫(yī)類診所在2011年占比全國(guó)診所數(shù)位23.79%，在2019年上升到占比27.66%。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
2020年疫情橫掃全球，中國(guó)很多診所都艱難度日，甚至面臨著停診、轉(zhuǎn)讓、倒閉的處境。但從數(shù)據(jù)看，2020年中醫(yī)類診所竟比2019年增長(zhǎng)10.5%，從2017年開始有加速增長(zhǎng)跡象，數(shù)量上的增速比以往都要明顯高很多。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
有人紛紛出局，也有人紛紛入局，“冰火兩重天”形容此情此景也不為過。雖然很多診所，尤其是西醫(yī)類診所，在疫情期艱難維生，甚至倒閉、轉(zhuǎn)讓，但中醫(yī)類診所仍保持凈增長(zhǎng)。
疫情期仍保持增長(zhǎng)，原因是多方面的，下面羅列一些相對(duì)重要因素：
中華民族實(shí)現(xiàn)偉大的復(fù)興，必定興中醫(yī)，政策文件持續(xù)利好中醫(yī)藥； 中醫(yī)藥在對(duì)抗新冠肺炎具有顯著功效，尤其預(yù)防疫情的中成藥更是成為暢銷品； 政策上限制診所吊針輸液，間接利好中醫(yī)； 醫(yī)保政策上也向中醫(yī)診療類項(xiàng)目?jī)A斜； 中醫(yī)作為中國(guó)文化的代表，上到國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)都高度重視中醫(yī)藥文化的輸出； 中醫(yī)藥對(duì)慢性病、治未病、康復(fù)保健等具有天然屬性，市場(chǎng)更廣闊。
資料來源：公開資料整理、診鎖界
在國(guó)家層面，意在恢復(fù)中醫(yī)藥繁榮昌盛之景，在西醫(yī)為主流的世界文化里，重拾中醫(yī)藥文化自信。地方和城市則想要把中醫(yī)藥融入到日常百姓診療、保健、生活的方方面面，以提高中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
同時(shí)也離不開資本助力，一些中醫(yī)機(jī)構(gòu)可能在疫情動(dòng)蕩之時(shí)，加速開辦、收購(gòu)，擴(kuò)張布局，搶占頭部位置。
中醫(yī)類診所下又細(xì)分為中醫(yī)診所、中西醫(yī)結(jié)合診所、民族醫(yī)診所，因其中治療原理大體類似，且有很多交叉，則歸為中醫(yī)類診所。其中嚴(yán)格細(xì)分下的中醫(yī)診所在10年間增長(zhǎng)速度最快，平均年增長(zhǎng)21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中西醫(yī)結(jié)合診所13%、民族醫(yī)診所19%。如下圖：
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
02｜10年單店?duì)I收平均增長(zhǎng)9.4%，2020年凈利率達(dá)26.93%
近10年中醫(yī)類診所行業(yè)創(chuàng)造總的營(yíng)收也呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)收平均增長(zhǎng)率達(dá)17%，呈欣欣向榮之勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
均攤到每家中醫(yī)類診所，收入也呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，且10年來平均增長(zhǎng)率達(dá)9.4%。在2020年中醫(yī)類診所平均每家的總營(yíng)收為18萬(wàn)6千元，平均凈利潤(rùn)為5萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)上看2020年單家中醫(yī)類診所營(yíng)收18萬(wàn)6千元可能并不高，但緣于廣大基層中醫(yī)類診所基數(shù)大，尤其處于村鎮(zhèn)基層的診所營(yíng)收結(jié)構(gòu)單一，診費(fèi)低，客單價(jià)低，造就單家診所營(yíng)收也被平均了。
具體到每家診所，數(shù)據(jù)不具很大可比性。也從側(cè)面反映出中醫(yī)的“簡(jiǎn)、便、廉、驗(yàn)”特點(diǎn)，深受百姓喜愛，適合深入到基層每毛細(xì)血管。
03｜以小而美取勝，凈利率遠(yuǎn)高于同行大機(jī)構(gòu)
近10年中醫(yī)類機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)和凈利率整體都呈現(xiàn)上上升趨勢(shì)，但中醫(yī)類診所創(chuàng)造的凈利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中醫(yī)類門診部和中醫(yī)類醫(yī)院。中醫(yī)類診所在2020年凈利率高達(dá)26.93%，同比中醫(yī)類門診部為16.40%，中醫(yī)類醫(yī)院為7.69%。
從上圖可以看出，中醫(yī)機(jī)構(gòu)的體量越大，資產(chǎn)越重，凈利率越小。大醫(yī)院走的是設(shè)備、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)等高壁壘路線，創(chuàng)造的總利潤(rùn)大，但成本也高，凈利率則低。小診所講得是“精小美”以及靈活性，創(chuàng)造的總利潤(rùn)可能小，但凈利率高，從而財(cái)務(wù)指標(biāo)也很好看。
04｜藥品服務(wù)收入仍占大頭，人員經(jīng)費(fèi)是主支出
中醫(yī)類診所和中醫(yī)類門診部，主要收入都來自藥品收入和醫(yī)療服務(wù)收入，但中醫(yī)類診所醫(yī)療服務(wù)收入（2020年占比總收入34%）明顯高于中醫(yī)類門診部（2020年占比總收入29%）。（由于綜合醫(yī)院還有更多其他渠道收入，如檢查、檢驗(yàn)、手術(shù)等，和純門診收入不同，在此不列舉對(duì)比。）
側(cè)面反映出中醫(yī)類診所更應(yīng)花時(shí)間精力在提高服務(wù)客戶上，提供舒適的就診流程，充裕的診療時(shí)間，從而提高醫(yī)療服務(wù)的收入占比。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
在支出方面，人員經(jīng)費(fèi)占了大臂江山，尤其是中醫(yī)類診所，在2020年人力薪資福利支出占到了總支出的49%，中醫(yī)類門診部人員經(jīng)費(fèi)支出也高達(dá)37%。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)
面對(duì)公立醫(yī)院的“虹吸效應(yīng)”，醫(yī)護(hù)人才問題一直是社會(huì)辦醫(yī)療行業(yè)的痛點(diǎn)難點(diǎn)，尤其是資深的中醫(yī)師在市場(chǎng)上更難尋求。診所的人員薪資福利、培育成本一直是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要支出，尤其是私立的、小型的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如果沒有足夠的薪資福利，是無法圍繞“招、留、培、育”做好醫(yī)護(hù)資源管理、優(yōu)化。
隨著國(guó)家對(duì)藥占比的調(diào)控，意在去除”以藥養(yǎng)醫(yī)“行為，近10年來中醫(yī)類診所的藥品收入占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從2012年藥占比53.25%下降到2020年45.62%；醫(yī)療服務(wù)收入占比先升后降，占比約30%到23%。
藥品類收入仍是現(xiàn)在大部分中醫(yī)類診所的主要收入之一，未來隨著醫(yī)療服務(wù)價(jià)值被認(rèn)可，為診療服務(wù)支付意愿提高，醫(yī)療回歸診療本質(zhì)，藥占比將延續(xù)下降趨勢(shì)，醫(yī)療服務(wù)收入占比繼續(xù)提高。
數(shù)據(jù)來源：全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)摘編、診鎖界數(shù)據(jù)庫(kù)（2011年數(shù)據(jù)不全）
05｜欣欣向榮，同時(shí)百花齊放，各具特色
2021年為中醫(yī)的資本之年。雖值疫情反復(fù)期，許多實(shí)體診所艱難維生，但中醫(yī)行業(yè)來一大喜訊，12月固生堂在港交所主板敲鑼上市。作為中醫(yī)診所第一股，固生堂的上市無疑給中醫(yī)行業(yè)打了一劑強(qiáng)心劑。
中醫(yī)診所作為醫(yī)療服務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域，滲透率目前仍處于地位。隨著老齡化人口的加劇，分級(jí)診療的深化，疊加政策的持續(xù)利好之下，中醫(yī)類診所數(shù)量、整個(gè)中醫(yī)行業(yè)市值仍保持當(dāng)前高增長(zhǎng)速度，凈利率保持當(dāng)前高位。
現(xiàn)在中醫(yī)診所行業(yè)整體散亂，競(jìng)爭(zhēng)格局還未顯現(xiàn)，但行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始出現(xiàn)一些頭部機(jī)構(gòu)，如固生堂中醫(yī)館、圣愛中醫(yī)館、和順堂中醫(yī)館等，圍繞“品牌化、連鎖化、數(shù)字化”建設(shè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
行業(yè)面臨的主要問題仍然為中醫(yī)師的短缺，尤其臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師。如何吸引資深醫(yī)師加入，培養(yǎng)和留住青年醫(yī)師，構(gòu)建診所人才梯度一直是各診所探討的話題。
同時(shí)市場(chǎng)上存在中藥材質(zhì)量參差不齊、以次充好現(xiàn)象，影響著中醫(yī)藥的療效與聲譽(yù)。面對(duì)營(yíng)收，大多數(shù)中醫(yī)診所營(yíng)收結(jié)構(gòu)單一，客單價(jià)低。同行的擴(kuò)張，醫(yī)聯(lián)體的擴(kuò)大，跨界辦醫(yī)的將納入，都會(huì)進(jìn)一步加劇中醫(yī)診所的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“獨(dú)木不成林”，市場(chǎng)自由合規(guī)地競(jìng)爭(zhēng)將促使中醫(yī)診所尋變、求進(jìn)，未來中醫(yī)診所將會(huì)出現(xiàn)以下幾大趨勢(shì)：
中醫(yī)?？苹?/span>在皮膚美容、生殖、婦科、兒科、老年病等專科領(lǐng)域涌現(xiàn)出頭部機(jī)構(gòu)； 中醫(yī)產(chǎn)品化，好的產(chǎn)品可以批量、低成本、快速取勝市場(chǎng)，更容易突破中醫(yī)館營(yíng)收瓶頸； 中醫(yī)生活化，中醫(yī)可以在生活中多個(gè)場(chǎng)景中展現(xiàn)，食品、護(hù)膚、養(yǎng)生等； 中醫(yī)社區(qū)化，下沉社區(qū)，下沉基層，中醫(yī)天生就在民間； 中醫(yī)消費(fèi)化，未來幾年消費(fèi)級(jí)的中醫(yī)服務(wù)和產(chǎn)品將集中爆發(fā)； 中醫(yī)智能化，用AI技術(shù)挖掘名醫(yī)名方價(jià)值，輔助年輕醫(yī)生快速成長(zhǎng)； 中醫(yī)國(guó)際化，中醫(yī)診療技術(shù)將進(jìn)一步為更多國(guó)家百姓認(rèn)識(shí)和認(rèn)可； 中醫(yī)文化熱，中醫(yī)IP、中醫(yī)康養(yǎng)小鎮(zhèn)等與中醫(yī)文化相關(guān)的產(chǎn)品服務(wù)不斷涌現(xiàn)。
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