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近來(lái)，邁瑞醫(yī)療發(fā)布2024年三季報(bào)，報(bào)告顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入294.8億元，同比增長(zhǎng)8.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)106.4億元，同比增長(zhǎng)8.2%，剔除匯兌損益影響后的增速為11%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~110.7億元，同比增長(zhǎng)42.5%。

整體看來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)前三季度增長(zhǎng)18.3%，第三季度增長(zhǎng)18.6%，其中主要受益于海外高端戰(zhàn)略客戶和中大樣本量實(shí)驗(yàn)室的持續(xù)突破，以及動(dòng)物醫(yī)療、微創(chuàng)外科AED等種子業(yè)務(wù)的放量。

分區(qū)域來(lái)看，歐洲市場(chǎng)延續(xù)今年上半年的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)第三季度同比增長(zhǎng)近30%，其中各主要西歐國(guó)家均增長(zhǎng)顯著，預(yù)計(jì)歐洲全年有望維持高速增長(zhǎng);發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)前三季度增長(zhǎng)19%，第三季度增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中以印度、印尼、澳大利亞為代表的亞太區(qū)增長(zhǎng)顯著，第三季度增長(zhǎng)達(dá)32%，以巴西為代表的拉美區(qū)第三季度明顯加速，同比增長(zhǎng)約25%，預(yù)計(jì)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)全年有望保持快速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三季度增長(zhǎng)1.9%，第三季度下滑9.7%。公立醫(yī)院招標(biāo)低位運(yùn)行，非剛性醫(yī)療需求疲軟，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體承壓。

但可喜的是，公司觀察到9月份醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)開(kāi)始有所回暖，作為新改擴(kuò)建項(xiàng)目重要資金來(lái)源的醫(yī)療專項(xiàng)債發(fā)行速度也開(kāi)始加快，一部分設(shè)備更新項(xiàng)目預(yù)計(jì)即將開(kāi)始招標(biāo)，同時(shí)國(guó)家財(cái)政部近期也發(fā)布了一系列增量政策用來(lái)化解地方債務(wù)，預(yù)計(jì)會(huì)直接有效地緩解醫(yī)院的資金壓力。如果以上利好因素持續(xù)，公司有充分的理由相信明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將重回增長(zhǎng)軌道。

從產(chǎn)線維度來(lái)看，2024年前三季度，公司體外診斷產(chǎn)線增速超過(guò)20%，其中國(guó)際體外診斷產(chǎn)線增長(zhǎng)超過(guò)30%，領(lǐng)跑三大產(chǎn)線。

此外，邁瑞醫(yī)療長(zhǎng)期保持高水平的研發(fā)投入，2024年前三季度研發(fā)投入28.4億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到9.6%。在高研發(fā)投入之下，邁瑞醫(yī)療不僅實(shí)現(xiàn)了高端領(lǐng)域產(chǎn)品的不斷突破，還持續(xù)完善“設(shè)備+IT+AI”智能醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)。今年三季度，公司又?jǐn)y手騰訊推出“重癥大模型”，構(gòu)建起全新的、差異化的增長(zhǎng)模式。

值得一提的是，在第三季度，邁瑞醫(yī)療推出UX7系列4K三維熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、BeneHeartE/L/H系列半自動(dòng)體外除顫器、BeneHeartR900/R700/R300全數(shù)字多道心電圖機(jī)、人生長(zhǎng)激素測(cè)定試劑盒等化學(xué)發(fā)光免疫分析試劑10項(xiàng)、M980全自動(dòng)生化免疫流水線、vetXpertI3/I5動(dòng)物專用免疫分析儀、TEAire5M無(wú)線掌上超聲、MX7婦產(chǎn)高階版等全新產(chǎn)品。

早在2023年8月，邁瑞醫(yī)療自主研發(fā)的UX7和UX5系列內(nèi)窺鏡正式獲批NMPA醫(yī)療器械注冊(cè)新證，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)獲證產(chǎn)品。

此次邁瑞醫(yī)療三位一體攝像系統(tǒng)的獲批，不僅填充了國(guó)內(nèi)高端3D熒光內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的空白，同時(shí)推進(jìn)了3D產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，并引領(lǐng)3D內(nèi)窺鏡從傳統(tǒng)高清時(shí)代向4K 3D熒光多功能時(shí)代的行業(yè)蛻變。

微創(chuàng)外科領(lǐng)域，邁瑞醫(yī)療正在重點(diǎn)開(kāi)展超高清攝像技術(shù)、近紅外熒光攝像技術(shù)、三維攝像技術(shù)、能量平臺(tái)和智能吻合器的研究工作，產(chǎn)品和技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破。在邁瑞醫(yī)療此前發(fā)布的半年報(bào)中，微創(chuàng)外科業(yè)務(wù)在報(bào)告期增長(zhǎng)超過(guò)90%，硬鏡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，高值耗材業(yè)務(wù)如超聲刀開(kāi)始逐步放量。

邁瑞醫(yī)療表示，不可否認(rèn)的是，過(guò)去幾十年中國(guó)醫(yī)療器械從零到發(fā)展成為全球第二大市場(chǎng)，這中間經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)周期的高速發(fā)展階段，邁瑞的成長(zhǎng)深深受益于此。但需要強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)前的外部環(huán)境不會(huì)改變行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，用一時(shí)的行業(yè)狀況線性外推未來(lái)是不合理的。當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍然面臨著人均醫(yī)療資源匱乏、以及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分布不均的現(xiàn)狀。正如我們國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)提出的要求，醫(yī)療器械行業(yè)同樣也要進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展的階段。

公司認(rèn)為行業(yè)未來(lái)仍會(huì)持續(xù)較快成長(zhǎng)，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)成長(zhǎng)的根本邏輯沒(méi)有變化，那就是科技的進(jìn)步，例如一種新藥的發(fā)現(xiàn)必然催生出診斷的需求、一個(gè)新術(shù)式的出現(xiàn)也必然會(huì)帶動(dòng)新的治療需求，而這背后拉動(dòng)需求的是人們對(duì)于更快更早更精準(zhǔn)的診療的永恒追求，大家都希望通過(guò)合理的成本獲得更好的生活質(zhì)量和更長(zhǎng)的壽命，這與邁瑞的使命不謀而合。

因此，對(duì)邁瑞而言，未來(lái)成長(zhǎng)的核心邏輯是加大研發(fā)創(chuàng)新，通過(guò)開(kāi)發(fā)更高性能的試劑、成像更清晰的影像設(shè)備來(lái)盡早發(fā)現(xiàn)疾病，通過(guò)更精準(zhǔn)易用的微創(chuàng)外科和介入器械讓疾病在早期就能得到治愈，通過(guò)結(jié)合AI大模型的數(shù)智化解決方案提高醫(yī)療水平均質(zhì)化的同時(shí)，幫助醫(yī)院提質(zhì)增效、控費(fèi)降本，最終將優(yōu)質(zhì)的生命關(guān)懷盡可能地惠及到每個(gè)人。

邁瑞醫(yī)療強(qiáng)調(diào)，過(guò)去單純依賴同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下的價(jià)格內(nèi)卷、以及營(yíng)銷渠道拓展的廠家將不可避免地會(huì)被逐漸淘汰，無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)格局還是采購(gòu)的集中度未來(lái)都勢(shì)必提升，引導(dǎo)行業(yè)真正朝著高質(zhì)量的方向發(fā)展。

與此同時(shí)，雖然公司難以預(yù)測(cè)未來(lái)外部環(huán)境的變化，但從當(dāng)前已經(jīng)看到的事實(shí)來(lái)分析，理應(yīng)相信明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將有所復(fù)蘇。

此外，邁瑞醫(yī)療表示，根據(jù)公司了解的情況，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)審批通過(guò)了第一批的醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目，配套的超長(zhǎng)期國(guó)債資金也已經(jīng)下發(fā)給地方政府，同時(shí)一些省份已經(jīng)發(fā)布了醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目的采購(gòu)意向，個(gè)別省份近期也完成了采購(gòu)需求調(diào)研和論證、并確定了采購(gòu)方案，但尚未有省份發(fā)布招標(biāo)公告，公司仍在密切關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

公司早已完成了全公司的動(dòng)員準(zhǔn)備工作，營(yíng)銷、研發(fā)、生產(chǎn)制造等各個(gè)職能部門(mén)均為此做好了準(zhǔn)備。但由于目前招標(biāo)采購(gòu)流程普遍耗時(shí)拉長(zhǎng)，基于當(dāng)前的項(xiàng)目進(jìn)展情況，醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目預(yù)計(jì)難以對(duì)今年的業(yè)績(jī)帶來(lái)貢獻(xiàn)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，設(shè)備的采購(gòu)需求并不會(huì)因?yàn)榻衲隂](méi)有完成而導(dǎo)致明年減少或消失。從宏觀層面來(lái)看，醫(yī)院的門(mén)診量和手術(shù)量仍在持續(xù)增長(zhǎng)，專項(xiàng)債和地方財(cái)政的基本面在不斷向好，醫(yī)療領(lǐng)域整頓步入常態(tài)化之后對(duì)醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)的影響也在消退，公司認(rèn)為明年國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)有望迎來(lái)復(fù)蘇。

為了進(jìn)一步豐富數(shù)智化生態(tài)系統(tǒng)，提升設(shè)備+IT解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力，公司還將于今年底發(fā)布針對(duì)重癥醫(yī)學(xué)科、基于AI大模型的重癥決策輔助系統(tǒng)(即CIS)未來(lái)這套系統(tǒng)還會(huì)延伸至其他科室，幫助邁瑞持續(xù)擴(kuò)大設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

展望明年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不利因素已經(jīng)開(kāi)始逐漸消退，甚至開(kāi)始轉(zhuǎn)變成有利因素，醫(yī)院招標(biāo)情況近期也有回暖的跡象，公司有足夠的理由相信明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將迎來(lái)觸底反彈。

除了外部環(huán)境的改善，明年還有眾多重磅新品有望開(kāi)始發(fā)力，例如年底即將上市的婦產(chǎn)應(yīng)用超高端超聲Neuwa A20，去年底上市的全身應(yīng)用超高端超聲Resona A20今年已經(jīng)取得了成功，上市第一年收入有望超4億元，其他重磅新品還有4K+3D+熒光硬鏡系統(tǒng)、腔鏡吻合器15項(xiàng)以上的全新化學(xué)發(fā)光試劑項(xiàng)目等等，這些都將為明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇帶來(lái)增量貢獻(xiàn)。

國(guó)際市場(chǎng)雖然形勢(shì)復(fù)雜，但公司為此已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，加上明后兩年啟動(dòng)的海外生產(chǎn)基地，公司將在海外13個(gè)國(guó)家進(jìn)行本地化生產(chǎn)，這些生產(chǎn)基地未來(lái)也會(huì)逐步導(dǎo)入更多的產(chǎn)品。除了營(yíng)銷和生產(chǎn)本地化以外，公司還將在海外主要市場(chǎng)逐步建立起一套完整的職能體系，類似于國(guó)內(nèi)的布局，研發(fā)工程師將深入海外一線、了解客戶需求，做出解決海外客戶臨床痛點(diǎn)的爆款產(chǎn)品，并建立起完善、及時(shí)的售后和臨床服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以此加速海外高端戰(zhàn)略客戶的突破。

邁瑞醫(yī)療表示，從業(yè)務(wù)上來(lái)看，明年IVD依舊將在三大產(chǎn)線的增速上領(lǐng)跑，其中化學(xué)發(fā)光將持續(xù)發(fā)力，微創(chuàng)外科、動(dòng)物醫(yī)療、心血管等種子業(yè)務(wù)將有望維持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

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